प्रमुख शिक्षा-केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज ने 3,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) प्रस्तुत किया है।
इस आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपये की नई इक्विटी जारी की जाएगी और मौजूदा शेयरधारकों जैसे ओलिव वाइन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और केदारा कैपिटल ग्रोथ फंड III द्वारा 2,500 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल होगी।
नई इक्विटी से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी के पूंजी आधार को बढ़ाने, इसके व्यवसाय और परिसंपत्तियों के विकास और विस्तार में सहायता करने के लिए किया जाएगा।
इस सार्वजनिक प्रस्ताव में 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए और 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रखा गया है।
मार्च 2024 तक प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) के आधार पर अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा-केंद्रित एनबीएफसी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, यह शिक्षा-केंद्रित एनबीएफसी के बीच संवितरण और कर के बाद लाभ दोनों में दूसरे स्थान पर है।
कंपनी कई तरह के शैक्षिक वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शिक्षा के लिए छात्र ऋण, शैक्षिक संस्थानों के लिए विकास पूंजी और शिक्षा अवसंरचना ऋण शामिल हैं।
ये सेवाएं विदेश या देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों और पेशेवरों के साथ-साथ भारत में निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपार्श्विक-समर्थित वित्तपोषण के माध्यम से सेवाएं प्रदान करती हैं।
इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल, एवेंडस कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स शामिल हैं।
